Los espíritus vagan por la tierra del montañoso país de Donghye. Algunos conviven pacíficamente con los seres humanos, mientras que otros se aprovechan de los inocentes. Sehui Han, un espadachín solitario, recorre el país a la caza de espíritus y fantasmas que atormentan la vida de la gente corriente. Cuenta con la ayuda de un poderoso espíritu llamado Tigre Negro, que otorga fuerza a Sehui a cambio de poder alimentarse de los espíritus que encuentran. Un día, Sehui se encuentra con un joven espíritu llamado Hwimori. Aunque parece una niña inocente, los soldados del gobierno están tras su pista, decididos a localizarla. Empatizando con su difícil situación, Sehui se embarca en un viaje para devolverle su nombre y sus recuerdos… pero ¿qué encontrarán al final de su camino?
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