Mientras exploraba el Bosque, Yan Wenan descubrió una aldea misteriosa que estaba siendo atacada por cientos de demonios. Accidentalmente quedó atrapado en una formación mágica que estaba destinada a matar al Rey Demonio, Zhuo Yu, y de alguna manera obtuvo una parte del alma del Rey Demonio. Desde entonces, el Rey Demonio se ha visto obligado a vivir una vida moderna con Yan Wenan y mezclarse con la sociedad humana.
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