La humanidad esta dividida por dos razas , las cuales chocan en una lucha de poder por gobernar el mundo el cual habitan Waler y Sabein , un demonio y un humano amigos inseparables desde la niñez , son llevados a una isla para tomar los últimos cursos de la escuela. Sabein de algo se da cuenta lo cual desencadena en una increíble catástrofe después del primer día de clases.
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